5G 市场持续增长

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2019年全球5G行业下游:带动无线充电、射频滤波器、LCP天线等产业市场持续增长

字体大。 2019-08-07 10:33  来源:中国报告网

中国报告网提示:

        无线充电市场持续增长,产业链厂商全面受益 

        无线充电作为一种无线电能传输技术,在消费电子市场有着广阔的应用前景。按照电能传输原理的不同,无线充电共有磁感应、磁共振、微波和电场耦合四大技术路线,其中,目前已实现大规模量产的主要是磁感应无线充电产品,其基本工作过程为:充电底座的发射线圈发出信号,该信号可搜索附近的接收线圈;感应到接收线圈后,发射线圈中的电流开始环绕线圈流动并开始电磁感应;接收线圈基于电磁感应产生感应电流,即可为用电设备进行充电。无线充电是传统终端设备在用户体验上的一次重大革新,未来在消费电子市场有着广阔的应用前景。 

        参考观研天下发布《2019年中国无线充电行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

无线充电示意图



数据来源:百度百科

        随着全球 5G 商用进程的推进,5G 基础设施、终端和应用的生态将逐步完善,考虑到 5G 相对于 4G 在大带宽、低延时和广域连接等方面的大幅革新,5G 将为包括手机在内的消费电子市场注入新的活力,由 5G 带动的换机潮也有望带动消费电子市场进入新的成长周期。 

        无线充电在消费电子市场广阔的应用前景叠加消费电子市场的景气度提升,无线充电市场增长动能充足。随着三星、苹果等智能手机头部厂商陆续将无线充电纳入旗舰机型的标配,无线充电市场开启高速增长,2016 年全球无线充电市场规模约 34 亿美元,预计到 2022 年全球无线充电市场规模将达 140 亿美元,2016-2022 年的 CAGR 达 27%。但 2018 年无线充电产品的市场渗透率仅约 11%左右,未来的市场空间仍十分广阔。 

 全球无线充电市场规模变化


 
数据来源:中国消费电子协会

全球无线充电产品渗透率变化


数据来源:中国消费电子协会

        无线充电今后有望向各级智能手机产品逐渐渗透,同时,无线充电在智能硬件和汽车领域也可以解决各类充电场景的应用痛点,因而其在物联网和汽车电子市场亦有较大应用潜力。未来无线充电有望从手机应用向其他应用场景迁移,带动无线充电产品出货量快速增长。 

无线充电产品出货量变化


数据来源:中国消费电子协会

        无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造等环节。除了电源芯片主要由海外厂商占据外,无线充电其余各个环节均有国内厂商布局,未来有望充分受益无线充电市场的增长。 
 

 无线充电产业链情况

产业链环节

企业格局

方案设计

国外:苹果,高通,特斯拉;国内:中兴通信,信维通信,万安科技。

芯片

国外:英特尔,高通,TI,NXP,联发科,博通;国内:全志科技,紫光股份。

线圈

国外:住友,NOK,村田,TDK;国内:立讯精密,硕贝德,信维通信,东山精密,台湾臻鼎。

磁性材料

国外:TDK,村田,Murawa,Amotech;

国内:信维通信,横店东磁,天通股份,安洁科技。

模组

国内:立讯精密,欣旺达,德赛电池,比亚迪。

设备

国内:田中精机等。



数据来源:中国消费电子协会

        在无线充电产业链中,方案设计占据了无线充电产品价值量的主要部分,电源芯片占产品价值量的 28%,磁性材料、线圈和模组合计占产品价值量的 40%。 

无线充电产业链价值量分布


数据来源:中国消费电子协会

        卡位 5G 射频元器件市场,未来成长动能充足 

        5G 带动滤波器市场快速增长,国产替代空间广阔 

        射频滤波器是一种能允许特定频率范围的信号通过,而阻止该频率范围以外的信号通过的电学网络或器件,是 5G 射频前端?榈暮诵牟糠,同时也是射频前端?橹屑壑盗空急茸罡叩牟糠。根据QUALCOMM数据,2018年全球射频滤波器市场规模约88.59 亿美元,同比增长 19.86%,预计 2023 年市场规模将达到 210.33 亿美元。 

2017年各类射频前端芯片的市场规模占比


 
数据来源:QUALCOMM

全球射频滤波器市场规模变化


 
数据来源:QUALCOMM

        随着移动通信技术的发展,特别是 5G 时代移动通信的频段增加,带动移动终端设备中射频滤波器数量大幅增加;另一方面,移动通信系统的升级对滤波器的性能(高频谐振、Q 值,尺寸和功率容量)要求不断提高,未来 TC-SAW、IHP-SAW、BAW 和 FBAR 等高端滤波器品类的占比不断提升,有望带动移动终端设备中滤波器整体价值量显著提升,从而推动全球射频滤波器市场实现高速增长。 

各类滤波器在移动通信技术中的应用


 
资料来源:MEMS

        在全球 SAW 滤波器市场,前五名 Murata(日本)、TDK(日本)、Yaiyo Yuden(日本)、Skywords(美国)、Qrovo(美国)合计占据了全球 95%的市场份额。在全球 FBAR 滤波器市场,Broadcom(美国)一家独大,占据了全球 87%的市场份额,此外 Qrovo (美国)和 Yaiyo Yuden(日本)分别占据了 8%和 3%的市场份额。不论是 SAW 滤波器还是 FBAR 滤波器的国产化率均较低,国产替代的空间十分广阔。 
 

全球SAW滤波器市场格局


 
数据来源:QUALCOMM

全球FBAR滤波器市场格局


 
        数据来源:QUALCOMM

        5G 手机天线升级催生 LCP 需求,推动 LCP 天线市场快速增长 

        5G 的峰值传输速度可达每秒数十 Gb,比 4G 网络的传输速度快数百倍,由此对配套天线的性能提出了新的要求。传统 PI 材质的天线由于其传输损耗较大,在 5G 高速高频通信时代的应用空间大幅收窄,相比传统 PI 天线,LCP 天线的传输损耗值大约小 10 倍左右,可有效改善 5G 传输性能。此外,LCP 材质易于弯折,在天线小型化方面具备独特优势,可显著提升手机内部的空间利用率,适应了智能手机全面屏和轻薄化的发展趋势。因此,在 5G 时代 LCP 天线有望取代传统天线,应用前景十分广阔。 

LCP天线具备良好的传输特性


 
资料来源:公开资料

LCP在天线小型化方面具备独特优势


 
资料来源:公开资料

        凭借突出的性能优势,LCP 天线未来有望在智能手机市场持续渗透,随着当前 5G 应用的逐步落地,LCP 天线市场有望迎来快速增长。 

全球LCP天线市场规模变化


 
数据来源:QUALCOMM

全球LCP天线渗透率变化


 
数据来源:QUALCOMM

资料来源:中国消费电子协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)

 

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